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Budgets einsehen und bearbeiten

Budgets werden auf der Detailseite des jeweiligen Objekts (z. B. im Benutzerprofil oder im Rahmenvertrag) angelegt und können in der Übersicht bearbeitet und gelöscht werden. Weitere Informationen zu Budgets finden Sie unter Budgets verwalten.

Klicken Sie auf der Seite Firmenverwaltung auf den Link Budgets.

Die Seite Budgets wird angezeigt.

Ändern eines Budgets ohne Budgetvorlage

1. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Budget, das Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite Budget wird angezeigt.

2. Falls erforderlich, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Budgettyp, den Sie bearbeiten möchten, und nehmen Sie die Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie unter Budgets definieren.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Ändern eines Budgets mit einer Vorlage, die nur einmal verwendet wird

1. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Budget, das Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie aus, ob Sie nur das Budget ändern oder auch die Folgeperiode anpassen wollen.

   Beispiel

   Sie haben ein Budget eingerichtet, dessen Anfangswert jeden Monat 1000 Euro beträgt.

3. Über Budget ändern können Sie den Anfangswert für den aktuellen Monat beispielsweise auf 2000 Euro erhöhen. Im nächsten Monat liegt der Anfangswert wieder bei 1000 Euro.Über Folgeperiode anpassen stellen Sie sicher, dass der Anfangswert auch in den darauffolgenden Monaten bei dem neuen Wert, also 2000 Euro liegt.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Nehmen Sie die Änderungen vor.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Ändern eines Budgets mit mehrfach verwendeter Vorlage

1. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Budget, das Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie aus, ob Sie nur das Budget ändern oder auch die Folgeperiode anpassen wollen.

   Beispiel

   Sie haben ein Budget eingerichtet, dessen Anfangswert jeden Monat 1000 Euro beträgt.

   Über Budget ändern können Sie den Anfangswert für den aktuellen Monat beispielsweise auf 2000 Euro erhöhen. Im nächsten Monat liegt der Anfangswert wieder bei 1000 Euro.Über Folgeperiode anpassen stellen Sie sicher, dass der Anfangswert auch in den darauffolgenden Monaten bei dem neuen Wert, also 2000 Euro liegt.

3. Klicken Sie auf Weiter.
4. Wenn Sie Budget ändern gewählt haben, nehmen Sie die Änderungen vor.
5. Haben Sie Folgeperiode anpassen gewählt, wird eine Liste von Elementen angezeigt, die die Vorlage verwenden.
6. Entfernen Sie den Haken bei den Elementen, für die Ihre Änderungen nicht gelten sollen.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Nehmen Sie die Änderungen vor.
9. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch Budgets für eine Firma definieren Budgetvorlagen einsehen und bearbeiten Einstellungen für Budgets Verhalten im Bestellprozess