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Status von Rechnungen einsehen
Sie können eine Übersicht aller Rechnungen anzeigen und alle Rechnungen mit einem bestimmten Status einsehen. Falls nötig können Sie Fehler korrigieren.
- Klicken Sie auf der Seite Rechnungsverwaltung auf den Link Überblick Rechnungen.
Die Seite Überblick Rechnungen wird angezeigt.
- Möchten Sie nur die Rechnungen eines bestimmten Monats oder Jahres oder nur die Rechnungen einer bestimmten Lieferanten- oder Einkäuferfirma betrachten, wählen Sie die entsprechenden Einträge in den Auswahllisten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen oder Zählen.
Wenn Sie auf Suchen klicken, wird bei jedem Status, für den Rechnungen vorhanden sind, das Symbol
angezeigt. Wenn Sie auf Zählen klicken, wird bei jedem Status die Anzahl der Rechnungen mit diesem Status angezeigt. Sind für einen Status keine Rechnungen vorhanden, wird ein Minuszeichen (-) angezeigt und der Status ist nicht verlinkt. Bei größeren Datenmengen kann die Suche über die Schaltfläche Suchen schneller als über die Schaltfläche Zählen erfolgen.Weitere Informationen zum Status von Rechnungen finden Sie unter Rechnungen - Status.
- Klicken Sie auf das Symbol , die Zahl oder einen Statuslink, um die Rechnungen mit diesem Status anzuzeigen und zu bearbeiten.
Die Seite Rechnungen wird angezeigt.
Die in der Spalte Transaktionsnummer angezeigten Symbole sind von der Art der Rechnung abhängig:
eine importierte Gutschrift
eine durch die zeitgesteuerte Aufgabe Gutschriften erstellen erzeugte Gutschrift
eine importierte Rechnung (z.B. im Format CBL oder DTA)
eine manuell angelegte Rechnung
Rechnung mit unbekanntem Format-Typ
eine über den Standardimporter importierte Rechnung
- Klicken Sie auf ein Symbol, um die Details der Rechnung bzw. Gutschrift einzusehen. Die Seite Rechnungsdetails wird angezeigt.
- Klicken Sie in der Übersicht auf das Symbol
, um die Positionen der Rechnung anzuzeigen. - Klicken Sie auf die Positionsbezeichnung, um die Details zu einer Position einzusehen. Die Seite Detailansicht Rechnungsposition wird angezeigt.
- In der Spalte Fehler wird das Symbol
angezeigt, wenn eine Rechnung manuell bearbeitet werden muss, z.B. wenn die Rechnung nicht automatisch einer Bestellung zugeordnet werden konnte.Wenn Sie durch Klick auf das Symbol
die Positionen einblenden, wird bei jeder fehlerhaften Position der Grund für den Fehler angezeigt. Klicken Sie auf den Link Fehler, um den Fehler zu beheben. Weitere Informationen finden Sie unter Fehler in Rechnungen korrigieren.
Siehe auch |