Rechnungsdetails

Rechnungsdetails

Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Rechnungdetails der ausgewählten Rechnung. Sie können auf dieser Seite Zuordnungen löschen oder Fehler bearbeiten.

Die Seite ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

Bereich	Beschreibung
Kopf	Dieser Bereich zeigt neben den allgemeinen Rechnungsdaten die (Kopf)Daten aus Bestellung und Lieferschein an. Je nach Status der Rechnung stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Bearbeitung zur Verfügung.
Aktionen	In diesem Bereich sehen Sie die zugeordneten Bestellungen und haben die Möglichkeit die Rechnung zu reklamieren. Zudem können Sie die Rechnungszuordnung löschen.
Zeitliche Abfolge	In diesem Bereich sind alle Statusänderungen und Fehler protokolliert, die im Rahmen der Rechnungsabwicklung aufgetreten sind.
Positionen	In diesem Bereich sehen Sie die Einzelpositionen der Rechnung.
Kommentare	In diesem Bereich können Sie einen Kommentar erstellen oder eine Datei als Anhang der Rechnung hinzufügen.

Kopf

In diesem Bereich erhalten Sie einen Überblick über die Rechnungsdaten.

Je nach Status der Rechnung erweitert sich der Kopfbereich um die folgenden Bearbeitungsmöglichkeiten:

Nicht verarbeitet: Treten Abweichungen zwischen dem Bruttopreis der Rechnung und dem Bruttopreis der Bestellung auf, wird der verursachende Fehler angezeigt. Die Rechnung kann bearbeitet werden, indem Sie auf den Verweis Fehler klicken. Der Fehler erscheint ebenfalls, wenn bei einer angelegten Rechnung die evtl. anfallenden Zusatzkosten nicht mit angelegt worden sind.
Veränderte Rechnung: Es wird der Verweis Zur Änderungsanzeige angezeigt, um die bestehende Rechnung zu bearbeiten. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Änderungsanzeige ausdrucken.
Zuordnungsfehler: Sie können die Bestellung manuell über den Link Zugehörige Bestellung suchen zuordnen.

Die folgenden Spalten werden angezeigt:

Spalte	Beschreibung
Rechnung	In dieser Spalte werden die Daten, welche sich auf der Rechnung befinden, angezeigt.
Bestellung	In dieser Spalte werden die Daten, welche sich auf der Bestellung befinden, angezeigt.
Lieferschein	In dieser Spalte werden die Daten, welche sich auf dem Lieferschein befinden, angezeigt.

Die folgenden Zeilen werden aufgelistet:

Zeile	Beschreibung
Lieferant	Lieferant der bestellten Ware.
Einkäuferfirma	Name der Einkäuferfirma.
Bezahlende Firma	Name der Einkäuferfirma, welche die Rechnung erhält.
Datum	Datum der Rechnungserstellung.
Gesamt netto	Anzeige der Nettopreise der Waren.
Gesamt brutto	Bruttopreis der bestellten Waren.
Status	Jeweiliger Status von Rechnung, Bestellung und Lieferschein. In der Auswahlliste können Sie manuell einen zusätzlichen Status für die Rechnung auswählen. Mehr Informationen finden Sie unter Rechnungen - Status.
Bestellnummer	Nummer der Bestellung.
Transaktionsnummer	Die Rechnungsnummer der Rechnung.
Lieferschein	Nummer des Lieferscheins.
Archivnummer	Nummer, unter der die Rechnung im Archiv abgelegt wird.

Aktionen

Je nach Status der Rechnung werden verschiedene Aktionen angezeigt:

Schaltfläche/Symbol	Beschreibung
Bestellnummer	Klicken Sie auf die Bestellnummer, um die Detailansicht der Bestellung aufzurufen.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um die Zuordnung zu [...] aufzuheben	Um die Zuordnung zu einer Bestellung aufzuheben, markieren Sie das Kontrollkästchen für die Option Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um die Zuordnung zu [...] aufzuheben und klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnung aufheben.
Zugeordente Reklamation	Sie können über den Link Rechnung reklamieren eine Reklamation bearbeiten.
Zugeordnete(r) Lieferschein(e)	Klicken Sie auf den Link Lieferschein(e) suchen, um der Rechnung einen Lieferschein zuzuordnen.
Zur Änderungsanzeige	Klicken Sie auf den Link Zur Änderungsanzeige, um die Seite Bestehende Rechnung bearbeiten aufzurufen.
Änderungsanzeige drucken	Klicken Sie auf , um die Änderungsanzeige zu drucken.
Rechnung erneut prüfen	Startet einen erneuten Prüflauf über die Rechnung.

Positionen

In diesem Bereich erhalten Sie einen Überblick über die Positionen der Rechnung.

Hinweis: Bei Unstimmigkeiten zwischen einer Rechnungs- und Bestellposition wird unterhalb der Rechnungsposition der Verweis Fehler eingeblendet. Klicken Sie auf diesen Verweis, um die Seite Positionspreis verarbeiten bzw. Positionsmenge verarbeiten aufzurufen.

Folgende Informationen werden angezeigt:

Spalte	Beschreibung
Art	Rechnung: In dieser Zeile beziehen sich alle Informationen auf die Rechnung. Klicken Sie auf den Link Rechnung, um detaillierte Informationen über die Rechnungsposition zu erhalten. Bestellung: In dieser Zeile beziehen sich alle Informationen auf die Bestellung. Klicken Sie auf den Link Bestellung, um detaillierte Informationen über die Bestellung zu erhalten. Lieferschein: In dieser Zeile beziehen sich alle Informationen auf den Lieferschein. Klicken Sie auf den Link Lieferschein, um detaillierte Informationen über den Lieferschein zu erhalten. Der manuell gesetzte Status wird vor der Rechnung angezeigt: , oder . Mehr Informationen finden Sie unter Rechnungen - Status.
Produktname	Name des Produkts.
Produktnummer	Produktnummer des Artikels.
Datum	Datum der Rechnungserstellung.
Bruttopreis	Bruttopreis der bestellten Waren.
Status	Jeweiliger Status von Rechnung, Bestellung und Lieferschein.

Zeitliche Abfolge

In diesem Bereich werden manuelle und automatische Statusänderungen und eventuell aufgetretene Fehler in chronologischer Reihenfolge protokolliert. Um Revisionssicherheit bei einer späteren Rechnungsprüfung zu gewährleisten, werden in diesem Bereich die ursprünglichen Angaben (Nettoeinzelpreis, Menge, Steuersatz, Nettobetrag, Bruttobetrag) der Rechnungspositionen festgehalten, sowie die aktuellen, korrigierten Angaben inklusive dem Grund für die Korrektur.

Folgende Informationen werden angezeigt:

Spalte	Beschreibung
Nummer	Laufende Nummer der Aktion.
Aktion	Durchgeführte Aktion.
Benutzer	Benutzer, der diese Aktion ausgeführt hat.
Datum	Datum, an dem die Aktion ausgeführt wurde.
Fehler	Fehler, der während der Verarbeitung auftrat.
Datum	Datum des Fehlers.

Kommentare

In diesem Bereich können Sie Kommentare erstellen und Dateien als Anhänge hinterlegen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter Kommentare und Anhänge.

Siehe auch

Rechnungen verwalten